Гемблінг на Балканах: європейські закони та стабільне зростання ринку

Компанія CASEXE розповідає про індустрію казино та ставок на спорт на Балканах. Ви дізнаєтеся, у які країни варто інвестувати у 2023-му, щоб отримати процвітаючий ігровий бізнес.

Як розвивається гемблінг у регіоні

Становлення азартного сектору розпочалося у 2000-х. Після розпаду Югославії у 1991-му на Балканах з'явилося кілька нових держав, серед яких Хорватія, Північна Македонія, Словенія, Боснія та Герцеговина. Територіальні претензії сусідніх країн тривали до 1999-го, доки НАТО не ввело миротворчі війська.

На початку 2000-х у регіон прийшов мир. Уряди розпочали розвивати економіку, бізнес — залучати інвестиції з-за кордону. Гемблінг швидко став пріоритетною галуззю в багатьох країнах, зважаючи на його сильний взаємозв'язок з туризмом.

Балканський півострів з трьох сторін оточений морями, що створило сприятливу атмосферу для розвитку туристичного сектору. На початку 2000-х у прибережних зонах розпочали будуватися фешенебельні курорти: з готелями, ресторанами, відпочинковими зонами і, звісно ж, казино.

На розвиток гемблінгу в регіоні вплинули тісні зв'язки з Європейським Союзом:

• Греція стала членом ЄС ще у 1981-му;
• Словенія та Кіпр — у 2004-му;
• Румунія та Болгарія — у 2007-му;
• Хорватія — у 2013-му.

Після входження до ЄС країни адаптували своє ігрове законодавство відповідно до норм союзу. Основну увагу було приділено безпеці та захисту конфіденційних даних, відповідальному гемблінгу, ліцензуванню та сертифікації контенту.

Становлення iGaming-вертикалі розпочалося у 2010-х. У регіоні, з огляду на високу зацікавленість в азарті серед місцевого населення, активно з'являлися онлайн казино та букмекерські контори в Мережі.

Специфіка ігрового ринку на Балканах

Розглянемо особливості індустрії:

Різні підходи до легалізації

В одних країнах (наприклад, у Румунії чи Хорватії) гемблінг повністю законний. Наземні зали та платформи в Мережі приносять багатомільйонний прибуток своїм власникам і стабільні надходження до бюджету.

У деяких юрисдикціях (наприклад, Албанії) азартні розваги заборонені в будь-яких проявах.

Монополізація галузі

У Косові, Хорватії, Словенії та інших країнах держава має виняткове право на організацію лото. У Словенії уряд обмежив кількість ліцензій на запуск казино. Незважаючи на лібералізацію галузі, влада все ще має величезний вплив на бізнес.

Розвинутий ІТ-сектор

Ключові особливості регіону:

• широкосмугова мережа 4G і 5G;
• сучасні дата-центри та ІТ-хаби;
• сильний та конкурентний ринок праці;
• доступ до цінних кадрів у галузі програмування, тестування, вебдизайну.

Усе це спонукає топові компанії відкривати в регіоні дочірні підприємства. Evolution Gaming, наприклад, має live-студії в Болгарії, а Pragmatic Play активно працює в Румунії.

Середній рівень конкуренції

Місцевий ринок відкрився пізніше порівняно із Західною Європою. Тому операторам є куди зростати, що є надзвичайно важливим для успішного масштабування бізнесу.

Зараз багато відомих компаній перебувають у процесі отримання ліцензії, зважаючи на поки що невисоку конкуренцію в регіоні.

Економіка, що розвивається

Робота на Балканах вигідна завдяки середньому за мірками ЄС рівню оплати праці та демократичній вартості послуг. Це хостинг сайту, процесинг платежів, маркетинг, консалтинг (бухгалтерський супровід, юридичні питання) та інші моменти, з яких складаються щомісячні витрати онлайн казино.

Румунія

Місцевий ігровий ринок є одним з найрозвиненіших на Балканах завдяки двом чинникам:

1. Прозоре регулювання. Національне управління азартних ігор (ONJN) дозволяє всі види гемблінгу. У країні легальні наземні та інтернет-казино, букмекерські контори, онлайн-покер. Монополія для проведення лото-розіграшів належить державній компанії Loteria Romana.
2. Висока активність ринку. У Румунії проживає 20 млн осіб, які активно цікавляться азартними іграми. Рівень поширення смартфонів — 88%. Кожен третій повнолітній мешканець хоч раз на тиждень відвідує казино чи БК.

Нюанси ліцензування бізнесу

ONJN видає дозволи трьох типів:

• Перший клас. Документ дозволяє легально приймати ставки в місцевих гравців. Ліцензія призначена для власників казино, БК, онлайн-тоталізаторів, покер-румів.
• Другий клас. Це дозвіл для розробників розважального контенту (слотів, аркад, live-ігор), постачальників ігрових платформ і спортсбуків, компаній, що надають послуги хостингу, платіжних агрегаторів.
• Третій клас. Одноосібним власником документа цього типу є державний монополіст Loteria Romana.

Ліцензійні збори залежать від типу документа та річного GGR компанії. Власники дозволу першого класу сплачують у межах €15,6–312 тис.

Для В2В-провайдерів обов'язковий збір становить лише €9,5 тис. Це один із найнижчих показників у ЄС, що спонукає компанії реєструвати свій бізнес та відкривати офіси розробки в Румунії.

В2В-ринок Румунії активно розвивається. У країні відкриваються нові iGaming-компанії. Вони створюють робочі місця, замовляють послуги хостингу, розробки та технічного супроводу.

Підтримка Responsible Gambling

Ключова вимога ONJN — відповідальний підхід до азартних ігор:

• надання інформації румунською мовою;
• перевірка віку та платоспроможності клієнта;
• додавання механізмів Responsible Gambling (лічильників часу, списків самообмеження та самовиключення, інструментів для контролю вартості спінів);
• сертифікація контенту та багато іншого.

Греція

Це друга за чисельністю населення країна в регіоні, яка також посідає провідні позиції за розміром GGR.

За підсумками 2022-го азартний сектор приніс €650+ тис. валового ігрового доходу. Він є однією з найперспективніших галузей економіки Греції нарівні з будівництвом, туризмом та ЖКГ.

Особливості регулювання гемблінгу

Грецький регулятор (HGC) розпочав роботу у 2013-му. До 2020-го особливих змін у галузі не було. Ринок залишався малоцікавим для інвесторів через високі податкові ставки та суворі вимоги до заявників.

У 2020-му уряд реогранізував сектор, запропонувавши два типи ліцензій на вибір:

• для онлайн-ставок;
• для решти видів ігрової діяльності.

Вартість дозволу залежить від типу гемблінг-бізнесу — від €2 млн до €3 млн за весь строк дії документа (7 років). Сума розбивається на 7 частин і перераховується на казначейський рахунок на початку кожного року.

Підприємці зобов'язані:

• надати банківську гарантію в розмірі €100 тис. (сума акумулюється на спеціальному рахунку);
• зареєструвати статутний капітал у розмірі €200 тис.

Серйозні фінансові вимоги не налякали потенційних інвесторів. Навпаки, у 2020–23 роках на ринок вийшли багато провайдерів софту, які гідно оцінили перспективи гемблінгу в країні.

Ліцензію HGC мають такі топові розробники:

• Games Global;
• Amusnet;
• Play'n Go;
• Evolution Gaming та багато інших.

Провайдери цінують Грецію за прозоре регулювання, високу популярність азартних ігор серед населення, розвинену ІТ-інфраструктуру.

Відповідальний підхід до гемблінгу

Греція пішла шляхом Великобританії, визначивши жорсткі вимоги до реклами та бонусування гравців:

• максимальна вартість спіну в слот-машинах становить €2;
• мінімальний час обертання цифрових котушок — 3 секунди (режим Quick Spin — заборонений);
• максимальна сума джекпоту — €50 000.

Рекламувати ставки в казино та БК можна лише на одному сайті. Оператори мають право співпрацювати тільки з тими афілійованими особами, які пройшли реєстрацію в HGC.

Хорватія

Усі форми гемблінгу було легалізовано у 2014-му — після вступу країни до ЄС.

Членство в Європейському союзі залучило в країну великі інвестиції — як у iGaming-сектор, так і в суміжні галузі (будівництво розважальних комплексів і data-центрів).

Нормативно-правова база Хорватії розроблена за європейським прикладом: усе чесно та прозоро, з максимальним захистом геймерів і В2В-партнерів.

Що пропонує місцевий ринок

Розглянемо, чому підприємці обирають країну:

1. Легалізація всіх видів гемблінгу. Це прийом ставок на спорт, керування онлайн-тоталізатором, запуск покер-руму та інтернет-казино. У країні поки що не врегульовано фентезі-спорт, а право на проведення лото-розіграшів надано монополісту Hrvatska Lutrija.
2. Стабільність. Хорватія — це країна з економікою, що розвивається, і постійно зростаючим рівнем ВВП. Доходи населення також зростають. Місцеві жителі із задоволенням роблять ставки, приносячи чудовий прибуток операторам.
3. Низькі податки. Букмекери сплачують лише 5% з GGR. У країні відкрили представництва багато відомих БК: 888 Holdings, William Hill, Sportradar та інші. Податок з GGR для інтернет-казино становить 15%.

Ліцензія оформлюється на 15 років. Завдяки цьому підприємці можуть будувати довготривалі плани, розвивати бізнес і запускати цікаві ігрові проекти.

Головною проблемою хорватського ринку залишається непомірна вартість ліцензій. Річна плата становить €400 тис. Це один з найбільших показників у Європі.

Перспективи ігрового бізнесу

Гемблінг-бізнес у Хорватії є високомаржинальним завдяки бурхливому розвитку галузі та притоку іноземних капіталів. Доходи від керування казино чи БК повністю покривають ліцензійні мита та податкові відрахування.

Інвестори розглядають країну як стабільну завдяки членству в ЄС та НАТО.

На початку 2022-го Міністерство фінансів Хорватії заявило про посилення регулювання. Було внесено зміни до платіжної політики. Підприємства повинні проводити AML-сканування для всіх переказів понад 2 500 євро.

Кіпр

Це ринок, що динамічно розвивається, з європейським законодавством і сильною монополією:

1. Казино. Видача ліцензій перебуває в компетенції National Gaming and Casino Supervision Commission. У країні заборонено роботу онлайн казино. Єдиним оператором наземних залів зі слот-машинами є компанія Melco-Hard Rock Consortium. Її ліцензія діє до 2030 року.
2. Лотереї. Право на організацію лотерейних розіграшів належить державному підприємству OPAP. Монополістом з прийому ставок на кінні перегони є клуб Nicosia Race. Він керує racing-сегментом з 1973-го.
3. Бетінг. У країні дозволено роботу наземних букмекерських контор і онлайн-спортсбуків. Оформленням і видачею ліцензій займається NBA — National Betting Authority.

Бетінг-вертикаль — найпопулярніша на Кіпрі. Бум ринку припав на «ковідні» 2020–2021 роки.

Ліцензія NBA покриває ставки на спорт та eSports-дисципліни. Оператори можуть подавати заявки на річні чи дворічні дозволи. Їхня вартість становить €30 000 та €45 000 відповідно.

Низька ціна ліцензування разом з лояльним фіскальним навантаженням залучають на Кіпр букмекерів з усієї Європи. Вони відкривають представництва, орендують офіси та наймають співробітників, формуючи значну додану вартість для економіки острова.

Податок з доходу становить лише 10% з GGR. Бізнес також має перераховувати щомісячний збір 3%. Влада перенаправляє гроші на соціальні потреби та будівництво інфраструктури в країні.

Болгарія

Це невеликий, але зростаючий ігровий ринок зі стабільним законодавством.

Перевагою Болгарії є її членство в ЄС. Це спрощує взаємодію з В2В-партнерами, надає інвесторам упевненість у завтрашньому дні. У країні легалізовано всі види азартних ігор і немає обмежень на кількість ліцензій.

Вартість дозволу варіюється в межах від €50 000 до €70 000.

Власникам онлайн казино необхідно зробити початковий внесок у розмірі €300 000. Гроші можна витрачати на оренду приміщень, купівлю серверного обладнання та інші потреби. Уряду важливо, щоб кошти залишалися в місцевій економіці, а не виводились на офшорні рахунки.

Оформлення дозволів займається Державна комісія з азартних ігор. Регулятор акредитував міжнародну організацію eCOGRA як свій структурний підрозділ. Лабораторія є відповідальною за онлайн-моніторинг iGaming-вертикалі.

Головне про гемблінг на Балканах

Азартні ігри дозволені у всіх країнах регіону, за винятком Албанії.

• Для місцевого ринку характерні різні підходи до легалізації та часткова монополізація галузі. Майже в усіх юрисдикціях організацією лотерейних розіграшів займаються державні компанії.
• Балкани вирізняються розвиненим ІТ-сектором і середнім рівнем конкуренції в гемблінгу. Комфортна політична та економічна ситуація впливає на швидку капіталізацію iGaming-проектів і високу рентабельність інвестицій. Більшість країн регіону входять до складу ЄС.
• Румунія є лідером за обсягом GGR, кількістю зареєстрованих компаній та зацікавленістю в азартних іграх серед населення. Тут базується безліч провайдерів софту. Основна причина популярності країни — низька вартість В2В-ліцензії.
• Стабільне зростання гемблінг-бізнесу спостерігається в Хорватії, Греції, Болгарії та на Кіпрі. Для цих ринків характерні невисока конкуренція, лояльне законодавство та відповідальний підхід до гри.

Компанія CASEXE надає допомогу в ліцензуванні та запуску iGaming-проектів з нуля. У нас ви можете купити онлайн казино під ключ, White Label платформу, біткойн-казино й інші високоприбуткові рішення.

Студія CASEXE пропонує такі послуги:

• написання бізнес-плану;
• підключення платіжного софту;
• інтеграція ігор від топових провайдерів;
• маркетинг готових iGaming-проектів і багато іншого.