Гемблинг на Балканах: европейские законы и стабильный рост рынка

Компания CASEXE рассказывает об индустрии казино и ставок на спорт на Балканах. Вы узнаете, в какие страны стоит инвестировать в 2023-м, чтобы получить процветающий игорный бизнес.

Как развивается гемблинг в регионе

Становление азартного сектора началось в 2000-х. После распада Югославии в 1991-м на Балканах появилось несколько новых государств, включая Хорватию, Македонию, Словению, Боснию и Герцеговину. Территориальные притязания соседних стран продолжались до 1999-го, пока НАТО не ввело миротворческие войска.

В начале 2000-х в регион пришел мир. Правительства начали развивать экономику, бизнес — привлекать инвестиции из-за рубежа. Гемблинг быстро стал приоритетной отраслью во многих странах, учитывая его сильную взаимосвязь с туризмом.

Балканский полуостров с трех сторон окружен морями, что создало благоприятную атмосферу для развития туристического сектора. В начале 2000-х в прибрежных зонах начала строится фешенебельные курорты: с отелями, ресторанами, зонами отдыха и, конечно же, казино.

На развитие гемблинга в регионе повлияли тесные связи с Европейским союзом:

• Греция стала членом ЕС еще в 1981-м;
• Словения и Кипр — в 2004-м;
• Румыния и Болгария — в 2007-м;
• Хорватия — в 2013-м.

После вхождения в ЕС страны адаптировали свое игорное законодательство в соотвествии с нормами союза. Основное внимание было уделено безопасности и защите конфиденциальных данных, ответственному гемблингу, лицензированию и сертификации контента.

Становление iGaming-вертикали началось в 2010-х. В регионе стали активно появляться онлайн казино и букмекерские конторы в Сети, учитывая высокую заинтересованность в азарте среди местного населения.

Специфика игорного рынка на Балканах

Рассмотрим особенности индустрии:

Разные подходы к легализации

В одних странах (например, в Румынии или Хорватии) гемблинг полностью законен. Наземные залы и площадки в Сети приносят многомиллионную прибыль своим владельцам и стабильные поступления в бюджет.

В некоторых юрисдикциях (например, в Албании) азартные развлечения запрещены в любых проявлениях.

Монополизация отрасли

В Косово, Хорватии, Словении и других странах государство владеет исключительным правом на организацию лото. В Словении правительство ограничило количество лицензий на запуск казино. Несмотря на либерализацию отрасли, власти все еще имеют огромное влияние на бизнес.

Развитый ИТ-сектор

Ключевые особенности региона:

• широкополосная сеть 4G и 5G;
• современные дата-центры и ИТ-хабы;
• сильный и конкурентный рынок труда;
• доступ к ценным кадрам в области программирования, тестирования, веб-дизайна.

Все это побуждает топовые компании открывать в регионе дочерние предприятия. Evolution Gaming, например, имеет live-студии в Болгарии, а Pragmatic Play — активно работает в Румынии.

Средний уровень конкуренции

Местный рынок открылся позже по сравнению с Западной Европой. Поэтому операторам есть куда расти, что чрезвычайно важно для успешного масштабирования бизнеса.

В настоящий момент многие известные компании находятся в процессе получения лицензии, учитывая пока еще невысокую конкуренцию в регионе.

Развивающаяся экономика

Работа на Балканах выгодна благодаря среднему по меркам ЕС уровню оплаты труда и демократичной стоимости услуг. Это хостинг сайта, процессинг платежей, маркетинг, консалтинг (бухгалтерское сопровождение, юридические вопросы) и прочие моменты, из которых складываются ежемесячные расходы онлайн казино.

Румыния

Местный игорный рынок считается одним из самых развитых на Балканах благодаря двум факторам:

1. Прозрачное регулирование. Национальное управление азартных игр (ONJN) разрешает все виды гемблинга. В стране легальны наземные и интернет-казино, букмекерские конторы, онлайн-покер. Монополия на проведение лото-розыгрышей принадлежит государственной компании Loteria Romana.
2. Высокая активность на рынке. В Румынии проживает 20 млн человек, которые активно интересуются азартными играми. Уровень проникновения смартфонов — 88%. Каждый третий совершеннолетний житель хотя бы раз в неделю посещает казино или БК.

Нюансы лицензирования бизнеса

ONJN выдает разрешения трех типов:

• Первый класс. Документ позволяет легально принимать ставки у местных игроков. Лицензия предназначена для владельцев казино, БК, онлайн-тотализаторов, покер-румов.
• Второй класс. Это разрешение для разработчиков развлекательного контента (слотов, аркад, live-игр), поставщиков игровых платформ и спортсбуков, компаний, предоставляющих хостинг-услуги, платежных агрегаторов.
• Третий класс. Единоличным владельцем документа данного типа является государственный монополист Loteria Romana.

Лицензионные сборы зависят от типа документа и годового GGR компании. Держатели разрешения первого класса платят в пределах €15,6–312 тыс.

Для В2В-провайдеров обязательный сбор составляет всего €9,5 тыс. Это один из самых низких показателей в ЕС, что побуждает компании регистрировать свой бизнес и открывать офисы разработки в Румынии.

В2В-рынок Румынии активно развивается. В стране открываются новые iGaming-компании. Они создают рабочие места, заказывают услуги хостинга, разработки и техподдержки.

Поддержка Responsible Gambling

Ключевое требование ONJN — ответственный подход к азартным играм:

• предоставление информации на румынском языке;
• проверка возраста и платежеспособности клиента;
• добавление механизмов Responsible Gambling (счетчиков времени, списков самоограничения и самоисключения, инструментов для контроля стоимости спинов);
• сертификация контента и многое другое.

Греция

Это вторая по численности населения страна в регионе, которая также занимает лидирующие позиции по размеру GGR.

По итогам 2022-го азартный сектор принес €650+ тыс. валового игорного дохода. Он является одной из самых перспективных отраслей экономики Греции наравне со строительством, туризмом и ЖКХ.

Особенности регулирования гемблинга

Греческий регулятор (HGC) начал работу в 2013-м. До 2020-го особых изменений в отрасли не было. Рынок оставался малоинтересным для инвесторов из-за высоких налоговых ставок и строгих требований к заявителям.

В 2020-м правительство реогранизовало сектор, предложив два типа лицензий на выбор:

• для онлайн-ставок;
• для всех остальных видов игорной деятельности.

Стоимость разрешения зависит от типа гемблинг-бизнеса, — от €2 млн до €3 млн за весь срок действия документа (7 лет). Сумма разбивается на 7 частей и перечисляется на казначейский счет в начале каждого года.

Предприниматели обязаны:

• предоставить банковскую гарантию в размере €100 тыс. (сумма аккумулируется на специальном счете);
• зарегистрировать уставный капитал в размере €200 тыс.

Серьезные финансовые требования не отпугнули потенциальных инвесторов. Наоборот, в 2020–23 годах на рынок вышли многие провайдеры софта, по достоинству оценившие перспективы гемблинга в стране.

Лицензию HGC имеют такие топовые разработчики ПО:

• Games Global;
• Amusnet;
• Play'n Go;
• Evolution Gaming и многие другие.

Провайдеры ценят Грецию за прозрачное регулирование, высокую популярность азартных игр среди населения, развитую ИТ-инфраструктуру.

Ответственный подход к гемблингу

Греция пошла по пути Великобритании, установив жесткие требования к рекламе и бонусированию игроков:

• максимальная стоимость спина в слот-машинах составляет €2;
• минимальное время вращения цифровых катушек — 3 секунды (режим Quick Spin — запрещен);
• максимальная сумма джекпота — €50 000.

Рекламировать ставки в казино и БК можно только на одном сайте. Операторы вправе сотрудничать только с теми аффилированными лицами, которые прошли регистрацию в HGC.

Хорватия

Все формы гемблинга были легализованы в 2014-м — после вступления страны в ЕС.

Членство в Европейском союзе привлекло в страну крупные инвестиции — как в iGaming-сектор, так и в смежные отрасли (строительство развлекательных комплексов, возведение data-центров).

Нормативно-правовая база Хорватии разработана по европейскому примеру: все честно и прозрачно, с максимальной защитой геймеров и В2В-партнеров.

Что предлагает местный рынок

Рассмотрим, почему предприниматели выбирают страну:

1. Легализация всех видов гемблинга. Это прием ставок на спорт, управление онлайн-тотализатором, запуск покер-рума и интернет-казино. В стране пока еще не урегулирован фэнтези-спорт, а право на проведение лото-розыгрышей отдано монополисту Hrvatska Lutrija.
2. Стабильность. Хорватия — это страна с развивающейся экономикой и постоянно растущим уровнем ВВП. Доходы населения также увеличиваются. Местные жители с удовольствием делают ставки, принося хорошую прибыль операторам.
3. Низкие налоги. Букмекеры платят всего 5% с GGR. В стране открыли представительства многие известные БК: 888 Holdings, William Hill, Sportradar и другие. Налог с GGR для интернет-казино составляет 15%.

Лицензия оформляется на 15 лет. Благодаря этому предприниматели могут строить долгоидущие планы, развивать бизнес и запускать интересные игровые проекты.

Главной проблемой хорватского рынка остается непомерная стоимость лицензий. Годовая плата составляет €400 тыс. Это один из самых больших показателей в Европе.

Перспективы игорного бизнеса

Гемблинг-бизнес в Хорватии является высокомаржинальным благодаря бурному развитию отрасли и притоку иностранных капиталов. Доходы от управления казино или БК полностью покрывают лицензионные пошлины и налоговые отчисления.

Инвесторы рассматривают страну как стабильную благодаря членству в ЕС и НАТО.

В начале 2022-го Министерство финансов Хорватии заявило об ужесточении регулирования. Были внесены изменения в платежную политику. Предприятия обязаны проводить AML-сканирование для всех переводов свыше €2 500.

Кипр

Это динамично развивающийся рынок с европейским законодательством и сильной монополией:

1. Казино. Выдача лицензий находится в компетенции National Gaming and Casino Supervision Commission. В стране запрещена работа онлайн казино. Единственным оператором наземных залов со слот-машинами является компания Melco-Hard Rock Consortium. Ее лицензия действует до 2030-го.
2. Лотереи. Право на организацию лотерейных розыгрышей принадлежит государственному предприятию OPAP. Монополистом по приему ставок на скачки является клуб Nicosia Race. Он управляет racing-сегментом с 1973-го.
3. Беттинг. В стране разрешена работа наземных букмекерских контор и онлайн-спортсбуков. Оформлением и выдачей лицензий занимается NBA — National Betting Authority.

Беттинг-вертикаль — самая популярная на Кипре. Бум рынка пришелся на «ковидные» 2020–2021 годы.

Лицензия NBA покрывает ставки на спорт и eSports-дисциплины. Операторы могут подавать заявления на годовые или двухгодичные разрешения. Их стоимость составляет €30 000 и €45 000 соответственно.

Низкая цена лицензирования вместе с лояльной фискальной нагрузкой привлекают на Кипр букмекеров со всей Европы. Они открывают представительства, арендуют офисы и нанимают сотрудников, формируя значимую добавленную стоимость для экономики острова.

Налог на доход составляет всего 10% с GGR. Бизнес также обязан перечислять ежемесячный сбор 3%. Власти перенаправляют деньги на социальные нужды и строительство инфраструктуры в стране.

Болгария

Это небольшой, но растущий игорный рынок со стабильным законодательством.

Преимуществом Болгарии является ее членство в ЕС. Это упрощает взаимодействие с В2В-партнерами, дает инвесторам уверенность в завтрашнем дне. В стране легализованы все виды азартных игр и нет ограничений на количество лицензий.

Стоимость разрешения варьируется в пределах от €50 000 до €70 000.

Владельцам онлайн казино необходимо сделать начальный взнос в размере €300 000. Деньги можно тратить на аренду помещений, покупку серверного оборудования и прочие нужды. Правительству важно, чтобы средства оставались в местной экономике, а не выводились на офшорные счета.

Оформлением разрешений занимается Государственная комиссия по азартным играм. Регулятор аккредитовал международную организацию eCOGRA в качестве своего структурного подразделения. Лаборатория ответственна за онлайн-мониторинг iGaming-вертикали.

Главное о гемблинге на Балканах

Азартные игры разрешены во всех странах региона, за исключением Албании.

• Для местного рынка характерны разные подходы к легализации и частичная монополизация отрасли. Почти во всех юрисдикциях организацией лотерейных розыгрышей занимаются государственные компании.
• Балканы отличаются развитым ИТ-сектором и средним уровнем конкуренции в гемблинге. Комфортная политическая и экономическая обстановка влияет на быструю капитализацию iGaming-проектов и высокую рентабельность инвестиций. Большинство стран региона входят в состав ЕС.
• Румыния — лидер по объему GGR, количеству зарегистрированных компаний и заинтересованности в азартных играх среди населения. Здесь базируется огромное количество провайдеров софта. Основная причина популярности страны — низкая стоимость В2В-лицензии.
• Стабильный рост гемблинг-бизнеса наблюдается в Хорватии, Греции, Болгарии и на Кипре. Для этих рынков характерны невысокая конкуренция, лояльное законодательство и ответственный подход к игре.

Компания CASEXE оказывает помощь в лицензировании и запуске iGaming-проектов с нуля. У нас вы можете купить онлайн казино под ключ, White Label платформу, биткоин-казино и другие высокодоходные решения.

Студия CASEXE предлагает такие услуги:

• написание бизнес-плана;
• установка платежного софта;
• интеграция игр от топовых провайдеров;
• маркетинг готовых iGaming-проектов и многое другое.