Азартные игры в Хорватии: особенности и преимущества запуска iGaming-стартапа в 2024-м

Компания CASEXE рассказывает о перспективном хорватском рынке. Вы узнаете, почему многие европейские операторы обращают внимание именно на эту страну, и сможете понять, как открыть онлайн казино и привлечь платежеспособный трафик.

История развития гемблинга

Хорватия расположена на Балканском полуострове. На Западе она омывается Адриатическим морем, что определяет ее туристическую привлекательность. Вдоль береговой линии размещено множество фешенебельных курортов с солидным гостиничным фондом и современными казино.

Хорватия — это одно из первых государств Восточного блока, которое легализовало азартные развлечения. Залы с игровыми автоматами открылись еще в начале 60-х и быстро стали популярными.

• После обретения страной независимости в 1991-м гемблинг-индустрия начала очередной виток развития. Ее движущей силой стали наземные казино и пункты приема ставок. Количество лицензий было ограничено, что частично монополизировало отрасль.
• В 2000-х индустрия фактически принадлежала госкомпаниям, которые контролировали 90% рынка.
• В 2010-м в стране вступил в силу Закон об азартных играх. Документ положил конец государственной монополии, что было одним из ключевых требований Европейского союза.
• В 2013-м Хорватия стала полноправным членом ЕС, а в 2015-м ввела в действие Zakon o igrama na sreću. Документ был одобрен Европейской комиссией.

Обновленное законодательство определило правила работы онлайн казино и БК в Сети, ввело ответственность за правонарушения, обязало операторов придерживаться принципов Responsible Gambling.

Структура игорного сектора

Оформлением и выдачей лицензий занимается Минфин. На каждый вид деятельности оформляется отдельное разрешение сроком на 15 лет.

Основные виды гемблинга в Хорватии:

1. Наземные казино. Они сосредоточены в курортной зоне и столице — городе Загреб.
2. Онлайн казино. iGaming-сектор развивается с 2015-го. За это время в стране появилось множество филиалов европейских операторов, включая 888 Holdings, Betfair и многих других. Все цифровые слоты, размещенные на сайте, должны пройти обязательную сертификацию ГСЧ.
3. Беттинг. Букмекерский бизнес работает в онлайн и офлайн-направлениях. На рынке доминируют три отечественных провайдера (PSK, Germania Sport и Super Sport), но к ним плотно подбираются европейские БК. Местную лицензию уже получили такие гиганты индустрии, как William Hill, Bet365 и Favbet.
4. Лотерея. Государственная компания Hrvatska Lutrija владеет исключительным правом на организацию лотерей.

Игровые предпочтения местных жителей

По данным исследования TGM Sports Betting Report:

• 38% хорватов регулярно делают ставки на спорт;
• 26% респондентов предпочитают лотереи и игры шансов (например, бинго или популярный розыгрыш Powerball);
• 28% жителей играют в слот-машины и карты (блэкджек, покер) со встроенным ГСЧ.

Беттинг-вертикаль является самой востребованной в Хорватии. Здесь доминируют ставки на футбол (как live, так и pre-march). 9,9% респондентов, согласно отчету TGM, присоединяются к ставкам на спортивные события, если их друзья уже приняли участие в розыгрыше.

Хорваты обожают коллективные соревнования: онлайн-тотализаторы, турниры прогнозистов, сезонные беттинг-кампании и другие акции с солидным призовым фондом.

eSports-направление пока еще набирает обороты. Только 7% хорватов регулярно ставят деньги на киберспортивные дисциплины (например, Dota 2 или Counter-Strike). Еще 4% респондентов предпочитают фэнтези-спорт, 3% — хотя бы раз в неделю ставят на политические события и TV-шоу.

DraftKings и FanDuel — самые популярные фэнтези-состязания в стране.

В ассортименте лицензированных онлайн казино преобладают слоты:

• фруктовые миксы;
• тематические 5-барабанные решения с сюжетами о животных, героях мифов и сказок;
• кластерные слоты;
• игры с джекпотами.

Особый интерес вызывают автоматы с отсылкой к традициям Хорватии. Так, например, слот-машина может быть оформлена в цветах национального флага или включать изображения природных достопримечательностей.

В курортном городе Дубровник снимались первые две части кинофраншизы «Игра престолов». Местные жители очень гордятся этим и хорошо реагируют на слоты подобной тематики.

Почему стоит открыть iGaming-проект в Хорватии

Рассмотрим основные преимущества решения:

Благоприятный инвестиционный климат

Хорватия — это член ЕС и НАТО. Местная экономика демонстрирует впечатляющие темпы роста. Здесь развиты машино- и судостроение, химический сектор, фармацевтическая отрасль, туризм и, конечно же, гемблинг. Страна входит в еврозону.

Законодательство в сфере азартных игр не меняется уже почти 10 лет. Благодаря этому предприниматели могут строить долгосрочные планы по запуску гемблинг-проекта в Хорватии, привлечению инвестиций и масштабированию бизнеса.

Стремительный рост iGaming-вертикали

По данным аналитического интернет-портала Statista:

• $451 млн — ожидаемый GGR (валовый игровой доход) сектора онлайн-ставок в Хорватии по итогам 2023-го;
• 5,03% — прогнозируемый CAGR (годовой темп роста) за период до 2028 года;
• $1,12 тыс. — ARPU (средний доход на одного пользователя) по итогам 2023-го;
• 543,6 тыс. — прогнозируемое количество активных пользователей азартных сайтов к 2028-му;
• 10% — ежегодный прирост геймеров, использующих мобильные казино и платформы для ставок.

Хорватский рынок онлайн-гемблинга переживает всплеск популярности. Это обусловлено стабильным правовым полем, растущим спросом на интерактивные игровые возможности, увеличением доходов у населения.

Высокая заинтересованность населения в азартных играх

По информации TGM:

• 30% хорватов ставят деньги в казино или букмекерской конторе хотя бы раз в неделю;
• 39% респондентов посещают азартный сайт как минимум 1 раз в месяц;
• 18% жителей играют 3–4 раза в год.

Активность пользователей традиционно повышается во время проведения крупных соревнований (например, первенств мира по футболу), праздников и рождественских каникул.

Мужская аудитория преобладает в гемблинге (76%). Основная возрастная группа — это игроки 25–44 лет со стабильным заработком выше среднего и отношением к азарту как к способу развлечься и весело провести время.

Согласно опросу TGM:

• 38,9% хорватов отметили, что им больше интересно смотреть/следовать за игрой после ставок на ее результаты;
• 33,5% респондентов руководствуются желанием выиграть деньги;
• 27,6% опрошенных заявили, что ими движет волнение, чувство азарта и желание отвлечься от бытовых проблем.

Невысокая конкуренция

Хорватия имеет огромный потенциал для роста и развития бизнеса, а западноевропейские и американские операторы только начинают работать на местном рынке.

В хорватском гемблинге установлен баланс между традиционными развлечениями и инновационным контентом.

Львиная доля аудитории интересуется ставками на спорт и классическими 5-барабанными аппаратами. Вместе с тем в страну постепенно проникают eSports-пари, ставки на фэнтези-дисциплины, VR- и AR-слоты и прочие ультрамодные решения.

Как оформить гемблинг-лицензию

Операторы, желающие получить разрешение на работу онлайн казино, должны принять участие в тендере.

К открытым торгам допускают предприниматели, которые:

• зарегистрировали уставный капитал в размере $431,6+ тыс.;
• подтвердили гарантийный взнос в размере $575,5+ тыс.

К электронной заявке на участие в тендере необходимо прикрепить следующие документы:

• название юридического лица, адрес его штаб-квартиры и личный идентификационный номер (OIB);
• копию договора с банком об открытии операционного и резервного счетов;
• копию учредительного документа и выписки из судебного реестра;
• выписку из банка, подтверждающую оплату лицензионного сбора в размере $431,6+ тыс.;
• информацию об аппаратном и программном обеспечении, системах поддержки, которые будут использоваться в интернет-казино;
• результаты тестирования и сертификаты соответствия на софт (игры, сервисы безопасности, платежные модули и т. д.);
• данные о физическом местоположении серверов (по закону они должны находиться на территории Хорватии);
• описание инструментов и мер защиты персональных данных;
• название и адрес сайта (iGaming-площадка должна работать в доменной зоне .hr);
• копию контракта с наземным провайдером казино, зарегистрированным в Хорватии (требование распространяется только на иностранных заявителей);
• бизнес-план на 3 года.

После принятия документов от всех заявителей Минфин проводит тендер. Его результаты публикуются на сайте госоргана на протяжении 30 дней. После этого у оператора есть еще 60 дней на подписание соглашения о предоставлении услуг азартных игр в Хорватии.

Налоговая политика в стране

Размер фискальной ставки зависит от вида деятельности:

• букмекеры платят 5% с GGR;
• онлайн казино — 10%;
• наземные залы со слот-машинами — 25%;
• государственный лото-провайдер — 5%.

Операторы также выступают налоговыми агентами гемблеров. В их задачи входит начисление и уплата налога с выигрышей, которые геймеры получили в казино. Ставка зависит от суммы денежного вознаграждения. От 10% (для призовых до $1,4 тыс.) до 30% (для сумм более $71 тыс.).

Главное о хорватском игорном рынке

Индустрия казино и ставок на спорт демонстрирует стабильный рост, чем привлекает зарубежных инвесторов.

• Предприниматели могут открыть БК, наземное или онлайн казино, получив лицензию сроком на 15 лет. Сфера лото-розыгрышей находится в руках монополии.
• Первое место среди предпочтений местных жителей занимают ставки на спорт. Далее идет игра в наземных залах и онлайн казино, затем пари на тиражные лотереи, бинго и розыгрыши с мгновенным определением результатов. Львиная доля пари приходится на мужскую аудиторию в возрасте 25–44 года.
• К преимуществам работы в Хорватии относят положительный экономический и инвестиционный климат, стремительный рост iGaming-вертикали, здоровую конкурентную среду.
• Получение лицензий начинается с проведения тендера. К нему допускаются все юридические лица, которые зарегистрировали уставный капитал в стране и внесли на счет в местном банке финансовую гарантию. Серверы должны находится на территории страны, а сайт — работать в доменной зоне .hr.

Компания CASEXE — ваш надежный партнер в игорном бизнесе. Мы поможем вам с оформлением лицензии в Хорватии и запуском прибыльного iGaming-стартапа в этой привлекательной европейской стране.

Компания CASEXE оказывает услуги операторам, в том числе:

• создание онлайн казино под ключ;
• подключение White Label платформы;
• интеграция платежной системы;
• продвижение гемблинг-проектов и многое другое.