Азартні ігри в Хорватії: особливості та переваги запуску iGaming-стартапу у 2024-му

Компанія CASEXE розповідає про перспективний хорватський ринок. Ви дізнаєтеся, чому багато європейських операторів звертають увагу саме на цю країну, і зможете зрозуміти, як відкрити онлайн казино та залучити платоспроможний трафік.

Історія розвитку гемблінгу

Хорватія розташована на Балканському півострові. На Заході вона омивається Адріатичним морем, що визначає її туристичну привабливість. Уздовж берегової лінії розміщено безліч фешенебельних курортів із солідним готельним фондом і сучасними казино.

Хорватія — це одна з найперших держав Східного блоку, яка легалізувала азартні розваги. Зали з ігровими автоматами відкрилися ще на початку 60-х і швидко набули популярності.

• Після здобуття країною незалежності у 1991-му гемблінг-індустрія розпочала черговий виток розвитку. Її рушійною силою стали наземні казино і пункти прийому ставок. Кількість ліцензій була обмеженою, що частково монополізувало галузь.
• У 2000-х індустрія фактично належала державним компаніям, які контролювали 90% ринку.
• У 2010-му у країні набув чинності Закон про азартні ігри. Документ поклав край державній монополії, що було однією з ключових вимог Європейського союзу.
• У 2013-му Хорватія стала повноправним членом ЄС, а у 2015-му ввела в дію Zakon o igrama na sreću. Документ схвалено Європейською комісією.

Оновлене законодавство визначило правила роботи онлайн казино та БК у Мережі, запровадило відповідальність за правопорушення, зобов'язало операторів дотримуватися принципів Responsible Gambling.

Структура ігрового сектору

Оформленням і видачею ліцензій займається Мінфін. На кожен вид діяльності оформлюється окремий дозвіл строком на 15 років.

Основні види гемблінгу в Хорватії:

1. Наземні казино. Вони зосереджені в курортній зоні та столиці — місті Загреб.
2. Онлайн казино. iGaming-сектор розвивається з 2015 року. За цей час у країні з'явилося безліч філій європейських операторів, включно з 888 Holdings, Betfair і багатьма іншими. Усі цифрові слоти, розміщені на сайті, мають пройти обов'язкову сертифікацію ГВЧ.
3. Бетінг. Букмекерський бізнес працює в онлайн і офлайн-напрямах. На ринку домінують три вітчизняні провайдери (PSK, Germania Sport і Super Sport), але до них щільно підбираються європейські БК. Місцеву ліцензію вже отримали такі гіганти індустрії, як William Hill, Bet365 і Favbet.
4. Лотерея. Державна компанія Hrvatska Lutrija має виняткове право на організацію лотерей.

Ігрові уподобання місцевих жителів

За даними дослідження TGM Sports Betting Report:

• 38% хорватів регулярно роблять ставки на спорт;
• 26% респондентів віддають перевагу лотереям та іграм шансів (наприклад, бінго або популярний розіграш Powerball);
• 28% жителів грають у слот-машини та карти (блекджек, покер) з вбудованим ГВЧ.

Бетінг-вертикаль є найпопулярнішою в Хорватії. Тут домінують ставки на футбол (як live, і pre-march). 9,9% респондентів, згідно зі звітом TGM, приєднуються до ставок на спортивні події, якщо їхні друзі вже взяли участь у розіграші.

Хорвати обожнюють колективні змагання: онлайн-тоталізатори, турніри прогнозистів, сезонні бетінг-кампанії та інші акції із солідним призовим фондом.

eSports-напрям поки що набирає обертів. Тільки 7% хорватів регулярно ставлять гроші на кіберспортивні дисципліни (наприклад Dota 2 або Counter-Strike). Ще 4% респондентів віддають перевагу фентезі-спорту, 3% — хоча б раз на тиждень ставлять на політичні події та TV-шоу.

DraftKings і FanDuel — найпопулярніші фентезі-змагання в країні.

В асортименті ліцензованих онлайн казино переважають слоти:

• фруктові мікси;
• тематичні 5-барабанні рішення із сюжетами про тварин, героїв міфів і казок;
• кластерні слоти;
• ігри з джекпотами.

Особливий інтерес викликають автомати з посиланням на традиції Хорватії. Так, наприклад, слот-машина може бути оформлена в кольорах національного прапора або мати зображення природних пам'яток.

У курортному місті Дубровник знімалися перші дві частини кінофраншизи «Гра престолів». Місцеві жителі дуже пишаються цим і добре реагують на слоти такої тематики.

Чому варто відкрити iGaming-проект у Хорватії

Розглянемо основні переваги рішення:

Сприятливий інвестиційний клімат

Хорватія — це член ЄС і НАТО. Місцева економіка демонструє вражаючі темпи зростання. Тут розвинені машино- та суднобудування, хімічний сектор, фармацевтична галузь, туризм і, звісно ж, гемблінг. Країна входить до єврозони.

Законодавство в галузі азартних ігор не змінюється майже 10 років. Завдяки цьому підприємці можуть будувати довгострокові плани щодо запуску гемблінг-проекту в Хорватії, залучення інвестицій та масштабування бізнесу.

Стрімке зростання iGaming-вертикалі

За даними аналітичного інтернет-порталу Statista:

• $451 млн — очікуваний GGR (валовий ігровий дохід) сектору онлайн-ставок у Хорватії за підсумками 2023-го;
• 5,03% — прогнозований CAGR (річний темп зростання) за період до 2028 року;
• $1,12 тис. — ARPU (середній дохід на одного користувача) за підсумками 2023-го;
• 543,6 тис. — прогнозована кількість активних користувачів азартних сайтів до 2028-го;
• 10% — щорічний приріст геймерів, які використовують мобільні казино та платформи для ставок.

Хорватський ринок онлайн-гемблінгу переживає сплеск популярності. Це зумовлено стабільним правовим полем, зростанням попиту на інтерактивні ігрові можливості, збільшенням доходів у населення.

Висока зацікавленість населення в азартних іграх

За інформацією TGM:

• 30% хорватів ставлять гроші в казино чи букмекерській конторі хоча б раз на тиждень;
• 39% респондентів відвідують азартний сайт щонайменше 1 раз на місяць;
• 18% мешканців грають 3–4 рази на рік.

Активність користувачів традиційно підвищується під час проведення великих змагань (наприклад, першостей світу з футболу), свят і різдвяних канікул.

Чоловіча аудиторія переважає в гемблінгу (76%). Основна вікова група — це гравці 25–44 років зі стабільним заробітком вище середнього та ставленням до азарту як до способу розважитися і весело провести час.

Згідно з опитуванням TGM:

• 38,9% хорватів зазначили, що їм цікавіше стежити за грою після ставок на її результати;
• 33,5% респондентів керуються бажанням виграти гроші;
• 27,6% опитаних заявили, що ними рухає хвилювання, почуття азарту й бажання відволіктися від побутових проблем.

Невисока конкуренція

Хорватія має величезний потенціал для зростання і розвитку бізнесу, а західноєвропейські та американські оператори лише розпочинають працювати на місцевому ринку.

У хорватському гемблінгу встановлено баланс між традиційними розвагами та інноваційним контентом.

Левова частка аудиторії цікавиться ставками на спорт і класичними 5-барабанними апаратами. Водночас у країну поступово проникають eSports-парі, ставки на фентезі-дисципліни, VR- і AR-слоти й інші ультрамодні рішення.

Як оформити гемблінг-ліцензію

Оператори, які бажають отримати дозвіл на роботу онлайн казино, мають узяти участь у тендері.

До відкритих торгів допускають підприємці, які:

• зареєстрували статутний капітал у розмірі $431,6+ тис.;
• підтвердили гарантійний внесок у розмірі $575,5+ тис.

До електронної заявки на участь у тендері необхідно прикріпити такі документи:

• назва юридичної особи, адреса її штаб-квартири та особистий ідентифікаційний номер (OIB);
• копію договору з банком про відкриття операційного та резервного рахунків;
• копію установчого документа та витягу з судового реєстру;
• витяг з банку, що підтверджує оплату ліцензійного збору в розмірі $431,6+ тис.;
• інформацію про апаратне та програмне забезпечення, системи підтримки, які будуть використовуватися в інтернет-казино;
• результати тестування та сертифікати відповідності на софт (ігри, сервіси безпеки, платіжні модулі тощо);
• дані про фізичне розташування серверів (за законом вони мають розташовуватися на території Хорватії);
• опис інструментів і заходів захисту персональних даних;
• назва та адреса сайту (iGaming-платформа має працювати в доменній зоні .hr);
• копію контракту з наземним провайдером казино, зареєстрованим у Хорватії (вимога поширюється лише на іноземних заявників);
• бізнес-план на 3 роки.

Після ухвалення документів від усіх заявників Мінфін проводить тендер. Його результати публікуються на сайті держоргану впродовж 30 днів. Після цього оператор має ще 60 днів на укладання угоди про надання послуг азартних ігор у Хорватії.

Податкова політика у країні

Розмір фіскальної ставки залежить від виду діяльності:

• букмекери платять 5% з GGR;
• онлайн казино — 10%;
• наземні зали зі слот-машинами — 25%;
• державний лото-провайдер — 5%.

Оператори також є податковими агентами гемблерів. До їхніх завдань входить нарахування та сплата податку з виграшів, які геймери отримали в казино. Ставка залежить від суми грошової винагороди. Від 10% (для призових до $1,4 тис.) до 30% (для сум понад $71 тис.).

Головне про хорватський ігровий ринок

Індустрія казино та ставок на спорт демонструє стабільне зростання, чим приваблює іноземних інвесторів.

• Підприємці можуть відкрити БК, наземне або онлайн казино, отримавши ліцензію строком на 15 років. Галузь лото-розіграшів перебуває в руках монополії.
• Перше місце серед уподобань місцевих жителів посідають ставки на спорт. Далі йде гра в наземних залах і онлайн казино, потім парі на тиражні лотереї, бінго та розіграші з миттєвим визначенням результатів. Левова частка парі припадає на чоловічу аудиторію віком 25–44 роки.
• До переваг роботи в Хорватії належать позитивний економічний та інвестиційний клімат, стрімке зростання iGaming-вертикалі, здорове конкурентне середовище.
• Отримання ліцензій розпочинається з проведення тендеру. До нього допускаються всі юридичні особи, які зареєстрували статутний капітал у країні та внесли на рахунок у місцевому банку фінансову гарантію. Сервери мають розташовуватися на території країни, а сайт — працювати в доменній зоні .hr.

Компанія CASEXE — ваш надійний партнер в ігровому бізнесі. Ми допоможемо вам з оформленням ліцензії в Хорватії та запуском прибуткового iGaming-стартапу в цій привабливій європейській країні.

Компанія CASEXE надає послуги операторам, серед яких:

• створення онлайн казино під ключ;
• підключення White Label платформи;
• інтеграція платіжної системи;
• просування гемблінг-проектів і багато іншого.