Азартні ігри у Східній Європі: про перспективи розвитку і переваги бізнесу

Студія CASEXE розповідає про те, як відкрити гемблінг-стартап у Східній Європі. Пропонуємо розглянути, чому цей регіон є недооціненим і які країни варто розглянути для успішної роботи у 2024-му.

Загальний стан справ в індустрії

Східна Європа — це перспективний ринок для запуску та масштабування iGaming-проекту.

Регіон включає Україну, країни Балтії, Грузію, Казахстан і Вірменію. Азартні ігри узаконені в усіх юрисдикціях, але з незначними особливостями. У Казахстані, наприклад, приватному бізнесу доступний лише наземний сектор, тоді як в Україні можна працювати й онлайн, і в стаціонарних ігрових залах.

Історія розвитку гемблінгу

У Східній Європі становлення ігрової галузі розпочалося у 1990-х. Кожна країна обрала свій шлях легалізації, орієнтуючись на культурні особливості, добробут громадян, стан справ в економіці, особливості інфраструктури.

Більшість великих операторів розпочинали свій шлях з наземних залів. Вони відкривалися на базі готелів і готельно-ресторанних комплексів. Багато будинків були збудовані давно, але набули сучасного вигляду після реконструкції та модернізації.

На початку 2000-х індустрія ставок на спорт і казино пережила справжній бум завдяки:

• різкому зростанню доходів населення, які із задоволенням грали в азартні розваги;
• активній цифровізації економіки;
• розвитку онлайн-гемблінгу, чому сприяла популяризації смартфонів;
• змінам у геополітичній ситуації.

У 2004-му Естонія, Латвія та Литва стали членами Європейського Союзу. До вступу до ЄС країни готувалися кілька років, доопрацьовуючи та адаптуючи свою нормативно-правову базу до вимог альянсу.

Членство в ЄС стало переломним моментом для всієї ігрової галузі регіону. Країни Балтії продемонстрували те, наскільки ефективно можуть взаємодіяти держава та приватний сектор. Згодом їхній приклад наслідували й інші юрисдикції. Багато експертів, наприклад, стверджували, що під час розробки законодавства українська влада орієнтувалася на успішний досвід Литви.

Відмінні риси ігрової галузі

У 2024-му гемблінг дозволено у всіх країнах Східної Європи.

Роль держави залишається вирішальною в розвитку індустрії:

1. Оформлення ліцензій. Їхнім виданням займаються місцеві регулятори (наприклад, ігрові комісії, відділи Митної служби, спеціальні підрозділи Міністерства фінансів). Ліцензії оформлюються на певний строк (від 5 до 15 років) та після дотримання оператором низки вимог. Це підтвердження банківської гарантії, розміщення серверів на території країни, написання бізнес-плану.
2. Фіскальна політика. Увесь ліцензований бізнес сплачує податки з GGR (валового ігрового доходу), мита, ліцензійні збори.
3. Монополія. Хоча більшість видів ігрової діяльності віддано до рук приватного бізнесу, деякі сектори все ще перебувають під повним контролем уряду. В Естонії, Латвії та Литві, наприклад, право на проведення лотерейних розіграшів належить державним монополіям.

Східна Європа вирізняється розвиненим ринком праці та сучасною ІТ-інфраструктурою. Це спонукає ігрові компанії реєструватися тут, розвивати і поліпшувати свій бізнес.

Відкрити справу в Східній Європі вигідно завдяки доступу до цінних кадрів. Це програмісти, QA-інженери, маркетологи, вебдизайнери й інші висококласні спеціалісти. Рівень оплати праці і розмір податкових відрахувань тут нижчий порівняно із західноєвропейськими країнами, що і приваблює міжнародні компанії.

Регіон має величезний потенціал для зростання. Місцева влада всіляко підтримує сектор, надає різні пільги та грантові проекти. Велика увага приділяється також створенню безпечного ігрового середовища, боротьбі з лудоманією, нечесною рекламою та відмиванням грошей.

Україна

Уряд легалізував сектор казино та ставок на спорт у липні 2020-го. До цього індустрія понад 10 років перебувала під забороною, а фактично працювала в «сірій» зоні.

Влада ретельно пропрацювала законодавство в ігровій галузі. Вона дозволила всі види гемблінгу, включно з онлайн- і офлайн-напрямами, описали чіткі правила для всіх суб'єктів ринку — операторів, геймерів і регулятора в особі КРАІЛ.

Особливу увагу приділено відповідальному гемблінгу.

Оператори зобов'язані:

• проводити ідентифікацію всіх користувачів;
• визначати механізми обмежень;
• не допускати до гри осіб віком до 21 року.

У планах КРАІЛ — підключення всіх власників iGaming-платформ і наземних клубів до державної системи моніторингу. Так комісія зможе стежити за легальною роботою операторів, контролювати своєчасність сплати податків і багато іншого.

Для законної роботи підприємцям потрібно оформити ліцензію. Документ діє 5 років. Його вартість залежить від виду діяльності (онлайн казино, покер-рум, букмекерська контора) та розміру мінімальної заробітної плати на початок року.

Верифікація відвідувачів здійснюється за допомогою сертифікованого софту з використанням даних державного порталу «Дія» та програмного комплексу Bank ID.

Після повномасштабного вторгнення розвиток ігрового сектору сповільнився. Щоб допомогти бізнесу, уряд запропонував тимчасово перейти на спрощену систему оподаткування та сплачувати лише 2% з заробітку. Пільга діяла понад рік і нею скористалося 80% гемблінг-компаній.

Поштовхом для розвитку галузі стала легалізація криптовалюти влітку 2022-го. Влада дозволила операторам застосовувати цей інструмент як систему розрахунків, але з обов'язковою сплатою всіх податків і зборів.

До позитивних змін можна зарахувати впровадження концепції Open Banking. Бізнес отримує доступ до єдиного платіжного середовища з вигідними тарифними планами та зниженою комісією.

Грузія

Країна визнана одним з ключових гемблінг-центрів Східної Європи. Компанії із задоволенням відкривають тут свої представництва, запускають нові iGaming-проекти й масштабують бізнес.

Грузія виграє в інших юрисдикцій завдяки сильному ринку праці та активній підтримці галузі з боку держави. Саме тут відкрили свої представництва багато розробників софту, хостинг-провайдери, рекрутингові та консалтингові компанії, які працюють у iGaming.

Гемблінг регулюється з 2005-го після ухвалення Закону «Про влаштування лотерей, азартних і прибуткових ігор». Оформленням і видаванням ліцензій займається Міністерство фінансів, воно також контролює роботу операторів і стежить за своєчасним перерахуванням податків та зборів.

Щоб відкрити онлайн казино, підприємцю необхідно керувати залом зі слот-машинами. Альтернативний варіант — укладання договору про співпрацю з власником наземного казино. Вони розташовані у столичному регіоні та прибережній зоні Чорного моря поблизу популярних готельних мереж і великих готелів.

Переваги роботи в Грузії:

• один дозвіл на всі види гемблінгу;
• швидкий розгляд заявки — до 20 календарних днів;
• демократична вартість ліцензування.

Після схвалення заявки оператори зобов'язані щокварталу перераховувати до скарбниці €10,5 тис., сплачувати податки з GGR і на виведений капітал згідно з ухваленими тарифними ставками.

З 1 липня 2024 року набувають чинності нові обмеження в галузі гемблінгу. Ключова зміна — підвищення вікового цензу до 25 років для громадян країни та до 18 — для іноземців. У планах уряду також збільшення податків і повна заборона на рекламу азартних ігор.

Естонія

Gambling Act — основний нормативно-правовий документ, що регулює гемблінг у країні. Він визначає правила ліцензування, вимоги до операторів, податкові ставки та інші моменти.

В Естонії дозволені всі види азартних розваг за винятком лотерей. Право на організацію лото-розіграшів належить монополісту Eesti Loto.

Уряд не обмежує кількість ліцензій. Усі вони діють 5 років і поширюються на різні види гемблінгу. Під час відкриття онлайн казино підприємцю необхідно сплатити стартовий внесок у розмірі €51 200, запуск букмекерської контори — €35 200. Плата за розгляд заявки становить €3 200.

Успішний розвиток гемблінгу в Естонії визначають кілька чинників:

1. Стабільна економіка. Країна входить до Європейського Союзу та НАТО. Вона має міцні культурні і бізнес-зв'язки з іншими членами ЄС, розвинену промисловість та ІТ-інфраструктуру. Тут базуються багато міжнародних компаній, яким вигідно працювати у країні.
2. Лояльне фіскальне навантаження. В Естонії низькі податки на ігровий бізнес у світі, за винятком популярних офшорних юрисдикцій. Власники онлайн казино та БК платять лише 5% з GGR, відрахування на зарплати персоналу. Наземні оператори додатково перераховують до бюджету плату за кожний картярський стіл і слот-автомат, розміщений у залі.

Найближчим часом урядом не планується вносити зміни до закону про азартні ігри. Це є гарантією для підприємців, які хочуть відкрити iGaming-стартап в Естонії та орієнтуються на довгострокове інвестування.

Латвія

Сектор казино та ставок на спорт регулюється Law on Gambling and Lotteries. Усі види гемблінгу, за винятком офлайн- і онлайн-лотерей, віддані приватному бізнесу.

Підприємцям доступні два типи дозволів:

• на ігри казино (слотів, рулетки, картярських розваг, бінго, кено);
• на постачання спортсбуків і прийом букмекерських ставок.

Оператори можуть оформити спільну ліцензію, щоб одночасно надавати послуги онлайн і офлайн. Такий документ коштуватиме €427 000. Вартість дозволу для керування iGaming-стартапом — €200 000.

Офіційно ліцензія видається лише на 5 років, і документ можна продовжувати необмежену кількість разів. Ціна однієї пролонгації — €37 000. Для оновлення підприємцю достатньо заповнити електронну заявку на сайті місцевого регулятора IAUI. Проходити додаткові перевірки та KYC-процедури щодо ключових осіб не потрібно.

Латвія — це країна, де вигідно масштабувати бізнес.

У рамках однієї ліцензії можна, наприклад, відкрити онлайн казино, запустити виробництво live-контенту, організувати прийом ставок на бінго й кено. Це одна з причин, чому в Латвії розташована велика кількість лайв-студій. Свої представництва мають Evolution Gaming, Ezugi, Lucky Streak, Betgames.tv та інші постачальники ігор з живими дилерами.

Податкова ставка фіксована. Це 10% з GGR незалежно від виду діяльності.

Литва

Литовський гемблінг-ринок продемонстрував бурхливе зростання у 2019–2023 роках і швидше за інших оговтався від негативних наслідків пандемії.

Уряд дозволяє всі види азартних розваг:

• цифрові слоти;
• аркади;
• ігри із живими дилерами;
• ставки на eSports та віртуальні події.

Найчастіше підприємці оформлюють комбіновану ліцензію. Вона дозволяє легально працювати в онлайн- і офлайн-напрямах. Вартість документа — €260 000. Ліцензія надає право розмістити у наземному залі 3 карткові зали та 10 слот-автоматів. З кожною новою одиницею техніки ціна дозволу зростає.

Для отримання заявки необхідно:

• зареєструвати статутний капітал у розмірі €1 000 000;
• підтвердити банківську гарантію в сумі €72 400.

Функції регулювання галузі надано Gaming Control Authority. Зараз її увага спрямована на посилення вимог щодо реклами азартних ігор і перевірки платежів. Віковий ценз встановлено на рівні 21 року, але незабаром уряд планує його переглянути.

Фіскальне навантаження на бізнес становить 13% валового ігрового доходу. Підприємці сплачують податок на виведений капітал і дивіденди, відрахування до соціальних фондів за найнятих співробітників.

Казахстан

Індустрія ставок на спорт і казино розвивається неоднорідно.

Фактично в країні працює тільки наземний сектор, але він обмежений двома ігровими зонами. Уряд дозволяє керувати стаціонарними залами, букмекерськими конторами, інтернет-кафе лише у двох курортних зонах: у Капшагаї та Щучинському районі.

У 2021-му влада анонсувала легалізацію iGaming-ринку, але поки що законопроект перебуває лише на стадії розробки. За оновлення нормативно-правової бази виступають інвестори та приватний бізнес, які вбачають величезний потенціал казахстанського гемблінгу. Проти — громадські фонди, які переймаються розвитком лудоманії в регіоні.

Місцеві гемблери вважаються одними з найазартніших у світі, тому проблема поширення ігрової залежності тут стоїть дуже гостро.

Ключова перевага Казахстану — привабливий фіскальний режим:

• 10% — індивідуальний прибутковий податок;
• 12% — ПДВ;
• 5% — податок на дивіденди;
• 10% — внесок до пенсійного фонду.

Підприємці можуть скористатися податковими канікулами, пільгами та знижками. Уряд також видає інвестиційні ліцензії з особливим фіскальним режимом.

Хоча гемблінг у Казахстані перебуває на початковій стадії розвитку, у нього із задоволенням вкладають гроші компанії з Азії та Близького Сходу. У цих регіонах азарт або повністю заборонено, або дозволено з низкою обмежень. Тому ігрові зони Казахстану залучають капітали й іноземних туристів.

Вірменія

У Вірменії ігровий бізнес дозволено, але лише за ліцензією. Є також обмеження щодо реклами, розміщення наземних залів і БК, віку гравців тощо. Влада всіляко розвиває відповідальний гемблінг, вводить високі штрафи за недотримання вимог у галузі безпеки та перевірки платежів.

Офлайн ігровий бізнес дозволено в спеціальних азартних зонах у містах:

• Цахкадзор;
• Севан;
• Джермук;
• Мегрі.

Запуск iGaming-стартапу доступний на всій території країни без прив'язки до наземного казино або БК. Оформити заявку можна на сайті регулятора, попередньо зареєструвавши юридичну особу та сплативши державне мито.

З 2022 року у Вірменії дозволено поповнювати рахунок в онлайн казино тільки банківським переказом. Нововведення було ухвалено для підвищення контролю за платежами та зниження ризиків лудоманії. Влада також повністю заборонила рекламу азарту — як у Мережі, так і на зовнішніх носіях інформації.

Головне про становлення гемблінгу в регіоні

Східна Європа — це вигідний ринок для створення і розвитку iGaming-стартапу.

• Регіон вирізняється сильним впливом держави. В усіх країнах діє сувора процедура отримання та оновлення ліцензій, обмеження щодо реклами й мінімального віку відвідувачів. У багатьох юрисдикціях проведення лото-розіграшів віддано місцевим монополіям.
• До переваг регіону належать конкурентний ринок праці, розвинена ІТ-інфраструктура, сучасне законодавство. Влада активно підтримує галузь, а натомість отримує великі інвестиції та стабільні надходження до бюджету.
• Естонія, Латвія та Литва — найпривабливіші країни для розвитку ігрового стартапу. Тут діють низькі (за європейськими мірками) податки, зрозуміла нормативно-правова база, сприятливий бізнес-клімат.

Студія CASEXE — ваш надійний партнер на високоприбутковому гемблінг-ринку. У нас можна купити готове онлайн казино, перспективну White Label платформу, скрипт для запуску iGaming-проекту власними силами.

Студія CASEXE пропонує пакет послуг, серед яких:

• розробка HTML5-слотів за індивідуальними ескізами;
• допомога в отриманні ліцензії;
• підключення платіжної системи;
• інтеграція софту для безпеки;
• просування iGaming-платформ і багато іншого.