Аналіз конкурентів в індустрії азартних ігор — ключ до успіху онлайн казино

Студія CASEXE розповідає, чому необхідно вивчати досвід інших ігрових компаній на ринку. Ви дізнаєтеся, які методи ведення бізнесу варто застосовувати та як використовувати результати аналізу конкурентів.

Що таке аналіз конкурентів

Це ретельне дослідження опонентів бізнесу, яке ґрунтується на багатьох характеристик. Найчастіше за базу беруть особливості ціноутворення, асортимент ігор, ставлення до клієнтів, маркетингові стратегії.

Ще одна популярна група метрик для порівняння — KPI. Це ключові показники роботи iGaming-стартапу — валовий обіг, чистий прибуток, рентабельність інвестицій.

Щоб залишатися конкурентоспроможним, оператору необхідно регулярно проводити такий аналіз. Найкраще збирати відомості раз на півроку. Завдяки цьому підприємець може зорієнтуватися в ситуації на ринку, вивчити досвід, сильні та слабкі сторони інших ігрових компаній.

Виділяють три групи конкурентів:

1. Прямі. Вони пропонують ідентичні послуги. Для власника iGaming-платформи це онлайн казино, які мають схожий набір ігор і бонусних пропозицій.
2. Непрямі. Ця категорія опонентів надає схожі послуги та продукти. У гемблінгу непрямими конкурентами можуть бути інтернет-казино й букмекерська контора. Теоретично кожна зі сторін може змінити свою основну діяльність — запустити приймання ставок або додати ігрову бібліотеку.
3. «Підмінні». Такі конкуренти пропонують різні послуги, але можуть бути легко замінені один одним. Для онлайн казино такими, наприклад, є представники GameDev, агрегатори й інші провайдери, які добре знають ігровий ринок зсередини.

Коли потрібно вивчати досвід конкурентів

Експерти виділяють кілька ситуацій, у яких необхідний аналіз опонентів:

Запуск ігрового бізнесу

Уже на етапі отримання ліцензії та купівлі софту для казино підприємець має знати лідерів обраної ним ніші, розуміти рівень конкуренції, свої сильні та слабкі сторони.

Якщо ринок добре заповнений, то оператор може претендувати лише на невелику його частку. Для великого охоплення бізнесмену знадобляться фінансові та трудові ресурси і додатковий час. Тут необхідно зацікавити та переманити до себе тих гравців, які раніше робили ставки на інших азартних сайтах.

Запуску iGaming-стартапу завжди передує вибір відповідного ринку. Найчастіше це юрисдикція, у якій підприємець отримуватиме ліцензію.

Чинники вибору країни оперування:

1. Законодавство. Тут важливими є легалізація гемблінгу, стабільність, зрозуміла структура ліцензування.
2. Фінансові питання. Це вартість отримання дозволу, доступність кредитування, фіскальне навантаження.
3. Демографія. Це кількість населення та його загальний рівень життя, віковий ценз та інші параметри. Основний акцент варто зробити на середньому класі, оскільки це зацікавлена та фінансово благополучна група геймерів.

Підтримка впливу на ринку

Молодий iGaming-стартап поступово трансформується на успішне онлайн казино. Ігрова компанія:

• нарощує клієнтську основу;
• збільшує прибуток;
• поліпшує іміджеві показники.

Основні цілі аналізу конкурентів на цих етапах:

1. Виділення переваг продукту чи послуги. Щоб підкресли свої сильні сторони, потрібно розуміти, що пропонують опоненти і як вони себе позиціонують на ринку. Аналіз допомагає визначити сильні сторони підприємця, наприклад, найкращий каталог розваг, високі бонуси, якісний UX-дизайн.
2. Ціноутворення. У гемблінгу є група метрик, яка впливає на прибуток iGaming-стартапу. Це min- і max-розміри ставок, деномінація, RTP (відсоток повернення коштів), волатильність, кількість бонусів, відсоток кешбеку й багато іншого. Завдання оператора — правильно скомбінувати ці параметри та запропонувати справедливі ціни на свої послуги.
3. Створення маркетингової стратегії. Вивчати досвід конкурентів можна за різними напрямами: від загальної рекламної політики до точкового просування через SMM-канали, у пошукових системах і через email-розсилку. На цьому етапі аналізують ключові слова, матеріальну базу (пости, креативи, посилання, сайт), KPI в галузі маркетингу (наприклад, конверсію чи повернення інвестицій).
4. Виявлення загроз. Зростання бізнесу часто пов'язане з негативним зовнішнім і внутрішнім впливом. Це різка зміна нормативно-правової бази, зростання кількості атак хакерів і мультиакаунтингу. Для успішної роботи необхідно вивчати досвід конкурентів у боротьбі зі зловмисниками й ефективні стратегії безпеки.

Розширення бізнесу

Основна мета аналізу — пошук ідей, виявлення точок зростання і масштабування ігрової компанії.

Для цього етапу характерний вихід на міжнародний чи регіональний ринок. Тому потрібно провести дослідження глобальних провайдерів. Вони успішно працюють у кількох країнах, мають солідну клієнтську базу та свої популярні серед користувачів рішення (контент, внутрішньоігрові інструменти, спонсорські контракти).

Методи аналізу конкурентів

Підприємцю необхідно скласти список компаній, досвід яких він хоче вивчити.

Конкурентів можна вибрати за допомогою:

• галузевих рейтингів і списків лідерів;
• пошукових систем, що показують найкращі пропозиції на ринку в заданому сегменті;
• медійних подій (iGaming-конференцій, виставок, самітів);
• маркетингових досліджень;
• опитувань гравців.

Розглянемо найкращі методи аналізу:

SWOT

Це найпоширеніший прийом, який застосовується в різних галузях економіки. Йдеться про будівництво, охорону здоров'я, ІТ, банківський і страховий сектори, інвестиційну діяльність і, звісно ж, гемблінг.

SWOT — це абревіатура з чотирьох слів:

• Strengths — сильні сторони та переваги;
• Weakness — слабкі сторони, обмеження і недоліки;
• Opportunities — можливості, технології, тренди і точки зростання;
• Threats — потенційні загрози та негативні чинники (політика держави, дії конкурентів).

Популярність методу пояснюється його високою гнучкістю та адаптивністю. Його можна застосовувати на будь-якому етапі життєвого циклу ігрової компанії — від запуску стартапу до утримання позицій та завоювання нових гемблінг-ніш.

Porter five forces analysis

Це авторський підхід американського вченого Майкла Портера. Уперше він був представлений у Гарвардському університеті, де в середині 1970-х працював професор.

«П'ять сил Портера» базуються на декількох параметрах:

• дії конкурентів;
• поява нових ігрових компаній;
• зміна ігрових звичок;
• поява рішень-замінників;
• поведінка В2В-сегменту (постачальників ігор, провайдерів платіжних систем).

Кожній впливовій силі надається рейтинг від 1 до 10. Далі результати підраховуються і порівнюються, а маркетолог робить висновки на основі отриманих відомостей.

SPACE

Strategic Position and Action Evaluation — це комплексний підхід для аналізу позицій на ринку, оцінки конкурентів і вибору оптимальної стратегії зростання.

За основу беруться 4 основні чинники:

• стабільність політичної та економічної ситуації;
• ринковий потенціал;
• сильні конкурентні сторони;
• життєздатність ігрові компанії.

Кожен чинник оцінюється за шестибальною шкалою, після чого формується SPACE-матриця.

Головне про конкурентний аналіз у гемблінгу

Вивчення дій конкурентів — важливий прийом у роботі будь-якого підприємця.

• Аналіз буде корисним перед запуском iGaming-стартапу, для утримання ринкових позицій та в момент розширення бізнесу. Оцінка конкурентів допомагає правильно сформувати переваги продукту, визначити справедливу ціну послуги, вибрати ефективну маркетингову стратегію.
• Опоненти бувають прямими, непрямими й «підмінними». Їх можна вибирати й аналізувати за різними параметрами: впізнаваність, частка ринку, згадування в медіа. Найчастіше орієнтуються на KPI-метрики: валовий і чистий ігровий дохід, рентабельність.
• До популярних методів аналізу належать SWOT, SPACE, Porter five forces analysis. Оцінка конкурентів здійснюється на основі їхніх сильних і слабких сторін, технологічного потенціалу, ймовірності появи нових загроз і негативного впливу ззовні.

Студія CASEXE пропонує перевірені ігрові платформи, онлайн казино під ключ, рішення за програмою White Label.

У нас можна замовити якісний адміністративний та розважальний софт, ПЗ для безпеки, послуги консалтингу і багато іншого.