Азартные игры в Восточной Европе: о перспективах развития и преимуществах бизнеса

Студия CASEXE рассказывает о том, как открыть гемблинг-стартап в Восточной Европе. Предлагаем рассмотреть, почему этот регион считается одним из самых недооцененных и какие страны рассмотреть для успешной работы в 2024-м.

Общее положение дел в индустрии

Восточная Европа — это перспективный рынок для запуска и масштабирования iGaming-проекта.

Регион включает Украину, страны Балтии, Грузию, Казахстан и Армению. Азартные игры узаконены во всех юрисдикциях, но с небольшой оговоркой. В Казахстане, например, частному бизнесу доступен только наземный сектор, тогда как в Украине можно работать и онлайн, и в стационарных игорных залах.

История развития гемблинга

В Восточной Европе становление игорной отрасли началось в 1990-х. Каждая страна выбрала свой путь легализации, ориентируясь на культурные особенности, благосостояние граждан, текущее положение дел в экономике, состояние инфраструктуры.

Большинство крупных операторов начинали свой путь с наземных залов. Они открывались на базе отелей и гостинично-ресторанных комплексов. Многие здания были построены давно, но получили современный облик после реконструкции и модернизации.

В начале 2000-х индустрия ставок на спорт и казино пережила настоящий бум благодаря:

• резкому росту доходов населения, которые с удовольствием играли в азартные развлечения;
• активной цифровизации экономики;
• развитию онлайн-гемблинга благодаря популяризации смартфоном;
• изменениям в геополитической обстановке.

В 2004-м Эстония, Латвия и Литва стали членами Европейского Союза. Ко вступу в ЕС страны готовились несколько лет, дорабатывая и адаптируя свою нормативно-правовую базу к требованиям альянса.

Членство в ЕС стало переломным моментом для всей игорной отрасли в регионе. Страны Балтии продемонстрировали то, насколько эффективно могут взаимодействовать государство и частный сектор. Впоследствии их примеру последовали и другие юрисдикции. Многие эксперты, например, утверждали, что при разработке законодательства украинские власти ориентировались на успешный опыт Литвы.

Отличительные черты игорной отрасли

В 2024-м гемблинг разрешен во всех странах Восточной Европы.

Роль государства остается решающей в развитии индустрии:

1. Оформление лицензий. Их выдачей занимаются местные регуляторы (например, игорные комиссии, отделы Таможенной службы, спецподразделения Министерства финансов). Лицензии оформляются на заданный срок (от 5 до 15 лет) и после соблюдения оператором ряда требований. Это подтверждение банковской гарантии, размещение серверов на территории страны, написание бизнес-плана.
2. Фискальная политика. Весь лицензированный бизнес платит налоги с GGR (валового игрового дохода), пошлины, лицензионные сборы.
3. Монополия. Хотя большинство видов игорной деятельности отдано в руки частного бизнеса, некоторые сектора все еще находятся под полным контролем правительства. В Эстонии, Латвии и Литве, например, право на проведение лотерейных розыгрышей принадлежит государственным монополиям.

Восточная Европа отличается развитым рынком труда и современной ИТ-инфраструктурой. Это побуждает игорные компании регистрироваться здесь, развивать и улучшать свой бизнес.

Открыть бизнес в Восточной Европе выгодно благодаря доступу к ценным кадрам. Это программисты, QA-инженеры, маркетологи, веб-дизайнеры и другие высококлассные специалисты. Уровень оплаты труда и размер налоговых отчислений здесь ниже по сравнению с западноевропейскими странами, что и привлекает международные компании.

Регион имеет огромный потенциал для роста. Местные власти всячески поддерживают сектор, предоставляют различные льготы и грантовые проекты. Огромное внимание уделяется также созданию безопасной игровой среды, борьбе с лудоманией, нечестной рекламой и отмыванием денег.

Украина

Правительство легализовало сектор казино и ставок на спорт в июле 2020-го. До этого индустрия более 10 лет находилась под запретом, а фактически работала в «серой» зоне.

Власти тщательно проработали законодательство в игорной сфере. Они разрешили все виды гемблинга, включая онлайн- и офлайн-направления, описали четкие правила для всех субъектов рынка — операторов, геймеров и регулятора в лице КРАИЛ.

Особое внимание уделено ответственному гемблингу.

Операторы обязаны:

• проводить идентификацию всех пользователей;
• устанавливать механизмы ограничений;
• не допускать к игре лиц, младше 21 года.

В планах КРАИЛ — подключение всех владельцев iGaming-площадок и наземных клубов к государственной системе мониторинга. Так комиссия сможет следить за легальной работой операторов, контролировать своевременность уплаты налогов и многое другое.

Для законной работы предпринимателям необходимо оформить лицензию. Документ действует 5 лет. Его стоимость зависит от вида деятельности (онлайн казино, покер-рум, букмекерская контора) и размера минимальной заработной платы на начало года.

Верификация посетителей осуществляется при помощи сертифицированного софта, с использованием данных государственного портала «Дія» и программного комплекса Bank ID.

После полномасштабного вторжения развитие игорного сектора замедлилось. Чтобы помочь бизнесу, правительство предложило временно перейти на упрощенную систему налогообложения и платить всего 2% с выручки. Льгота действовала более года и ею воспользовалось 80% гемблинг-компаний.

Толчком для развития отрасли стала легализация криптовалюты летом 2022-го. Власти разрешили операторам применять этот инструмент в качестве системы расчетов, но с обязательной уплатой всех налогов и сборов.

К положительным изменениям можно отнести внедрение концепции Open Banking. Бизнес получает доступ к единой платежной среде с выгодными тарифными планами и сниженной комиссией.

Грузия

Страна считается одним из ключевых гемблинг-центров в Восточной Европе. Компании с удовольствием открывают здесь свои представительства, запускают новые iGaming-проекты и масштабируют бизнес.

Грузия выигрывает у других юрисдикций благодаря сильному рынку труда и активной поддержке отрасли со стороны государства. Именно здесь открыли свои представительства многие производители софта, хостинг-провайдеры, рекрутинговые и консалтинговые компании которые работают в iGaming.

Гемблинг регулируется с 2005-го после принятия Закона «Об устройстве лотерей, азартных и прибыльных игр». Оформлением и выдачей лицензий занимается Министерство финансов, оно также контролирует работу операторов и следит за своевременным перечислением налогов и сборов.

Чтобы открыть онлайн казино, предпринимателю необходимо управлять залом со слот-машинами. Альтернативный вариант — подписание договора о сотрудничестве с владельцем наземного казино. Они располагаются в столичном регионе и прибрежной зоне Черного моря вблизи популярных гостиничных сетей и крупных отелей.

Преимущества работы в Грузии:

• одно разрешение на все виды гемблинга;
• быстрое рассмотрение заявки — до 20 календарных дней;
• демократичная стоимость лицензирования.

После одобрения заявки операторы обязаны каждый квартал перечислять в казну €10,5 тыс., уплачивать налоги с GGR и на выведенный капитал согласно принятым тарифным ставкам.

С 1 июля 2024-го вступают в силу новые ограничения в сфере гемблинга. Ключевое изменение — повышение возрастного ценза до 25 лет для граждан страны и до 18 — для иностранцев. В планах правительства также увеличение налогов и полный запрет на рекламу азартных игр.

Эстония

Gambling Act — основной нормативно-правовой документ, регулирующий гемблинг в стране. Он определяет правила лицензирования, требования к операторам, налоговые ставки и прочие моменты.

В Эстонии разрешены все виды азартных развлечений за исключением лотерей. Право на организацию лото-розыгрышей принадлежит монополисту Eesti Loto.

Правительство не ограничивает количество лицензий. Все они действуют 5 лет и распространяются на разные виды гемблинга. При открытии онлайн казино предпринимателю необходимо оплатить стартовый взнос в размере €51 200, при запуске букмекерской конторы — €35 200. Плата за рассмотрение заявки составляет €3 200.

Успешное развитие гемблинга в Эстонии определяют несколько факторов:

1. Стабильная экономика. Страна входит в Европейский Союз и НАТО. Она имеет прочные культурные и бизнес-связи с другими членами ЕС, развитую промышленность и ИТ-инфраструктуру. Здесь базируются многие международные компании, которым выгодно работать в стране.
2. Лояльная фискальная нагрузка. В Эстонии низкие налоги на игорный бизнес в мире, не считая популярные офшорные юрисдикции. Владельцы онлайн казино и БК платят всего 5% с GGR, отчисления на зарплаты персонала. Наземные операторы дополнительно перечисляют в бюджет плату за каждый карточный стол и слот-автомат, размещенный в зале.

В ближайшее правительство не планирует вносить изменения в закон об азартных играх. Это является гарантией для предпринимателей, которые хотят открыть iGaming-стартап в Эстонии и ориентируются на долгосрочное инвестирование.

Латвия

Сектор казино и ставок на спорт регулируется Law on Gambling and Lotteries. Все виды гемблинга, за исключением офлайн- и онлайн-лотерей, отданы частному бизнесу.

Предпринимателям доступны два типа разрешений:

• на игры казино (слотов, рулетки, карточных игр, бинго, кено);
• на поставку спортсбуков и прием букмекерских ставок.

Операторы могут оформить общую лицензию, чтобы одновременно предоставлять услуги онлайн и офлайн. Такой документ обойдется в €427 000. Стоимость разрешения для управления iGaming-стартапом — €200 000.

Официально лицензия выдается только на 5 лет, и документ можно продлевать неограниченное количество раз. Цена одной пролонгации — €37 000. Для обновления предпринимателю достаточно заполнить электронную заявку на сайте местного регулятора IAUI. Проходить дополнительные проверки и KYC-процедуры в отношении ключевых лиц не нужно.

Латвия — это страна, в которой выгодно масштабировать бизнес.

В рамках одной лицензии можно, например, открыть онлайн казино, запустить производство live-контента, организовать прием ставок на бинго и кено. Это одна из причин, почему в Латвии расположено огромное количество лайв-студий. Свои представительства имеют Evolution Gaming, Ezugi, Lucky Streak, Betgames.tv и другие поставщики игр с живыми дилерами.

Налоговая ставка фиксированная. Это 10% с GGR независимо от вида деятельности.

Литва

Литовский гемблинг-рынок продемонстрировал бурный рост в 2019–2023 годах и быстрее других оправился от негативных последствий пандемии.

Правительство разрешает все виды азартных развлечений:

• цифровые слоты;
• аркады;
• игры с живыми дилерами;
• ставки на eSports и виртуальные события.

Чаще всего предприниматели оформляют комбинированную лицензию. Она позволяет легально работать в онлайн- и офлайн-направлениях. Стоимость документа — €260 000. Лицензия дает право разместить в наземном зале 3 карточных зала и 10 слот-автоматов. С каждой новой единицей техники цена разрешения увеличивается.

Для получения заявки необходимо:

• зарегистрировать уставный капитал в размере €1 000 000;
• подтвердить банковскую гарантию на сумму €72 400.

Функции регулирования отрасли отданы Gaming Control Authority. В настоящий момент ее внимание направлено на ужесточение требований в области рекламы азартных игр и проверки платежей. Возрастной ценз установлен на уровне 21 года, но в скором времени правительство планирует его пересмотреть.

Фискальная нагрузка на бизнес составляет 13% от валового игрового дохода. Предприниматели платят налог на выведенный капитал и дивиденды, отчисления в соцфонды за нанятых сотрудников.

Казахстан

Индустрия ставок на спорт и казино развивается неоднородно.

Фактически в стране работает только наземный сектор, но и он ограничен двумя игорными зонами. Правительство разрешает управлять стационарными залами, букмекерскими конторами, интернет-кафе только в двух курортных зонах: в Капшагае и Щучинском районе.

В 2021-м власти анонсировали легализацию iGaming-рынка, но пока законопроект находится лишь на стадии разработки. За обновление нормативно-правовой базы выступают инвесторы и частный бизнес, которые видят огромный потенциал казахстанского гемблинга. Против — общественные фонды, которые беспокоятся о развитии лудомании в регионе.

Местные гемблеры считаются одними из самых азартных в мире, поэтому проблема распространения игорной зависимости здесь стоит очень остро.

Ключевое преимущество Казахстана — привлекательный фискальный режим:

• 10% — индивидуальный подоходный налог;
• 12% — НДС;
• 5% — налог на дивиденды;
• 10% — взнос в пенсионный фонд.

Предприниматели могут воспользоваться налоговыми каникулами, льготами и скидками. Правительство также выдает инвестиционные лицензии с особым фискальным режимом.

Хотя гемблинг в Казахстане пребывает на начальной стадии развития, в него с удовольствием вкладывают деньги компании из Азии и Ближнего Востока. В этих регионах азарт или полностью запрещен, или разрешен с рядом ограничений. Поэтому игорные зоны Казахстана привлекают капиталы и иностранных туристов.

Армения

В Армении игорный бизнес разрешен, но только по лицензии. Есть также ограничения по рекламе, размещению наземных залов и БК, возрасту игроков и т. д. Власти всячески развивают ответственный гемблинг, вводят высокие штрафы за несоблюдение требований в области безопасности и проверки платежей.

Офлайн игорный бизнес разрешен в специальных игорных зонах в городах:

• Цахкадзор;
• Севан;
• Джермук;
• Мегри.

Запуск iGaming-стартапа доступен по всей территории страны и без привязки к наземному казино или БК. Оформить заявку можно на сайте регулятора, предварительно зарегистрировав юридическое лицо и оплатив государственную пошлину.

С 2022-го в Армении разрешено пополнять счет в онлайн казино только путем банковского перевода. Нововведение было принято с целью повышения контроля за платежами и снижения рисков лудомании. Власти также полностью запретили рекламу азарта — как в Сети, так и на внешних носителях информации.

Главное о становлении гемблинга в регионе

Восточная Европа — это выгодный рынок для создания и развития iGaming-стартапа.

• Регион отличается сильным влиянием государства. Во всех странах действует строгая процедура получения и обновления лицензий, ограничения по рекламе и минимальному возрасту посетителей. Во многих юрисдикциях проведение лото-розыгрышей отдано местным монополиям.
• К преимуществам региона относят конкурентный рынок труда, развитую ИТ-инфраструктуру, современное законодательство. Власти активно поддерживают отрасль, а взамен получают крупные инвестиции и стабильные поступления в бюджет.
• Эстония, Латвия и Литва — самые привлекательные страны для развития игорного стартапа. Здесь действуют низкие (по европейским меркам) налоги, понятная нормативно-правовая база, благоприятный бизнес-климат.

Студия CASEXE — ваш надежный партнер на высокодоходном гемблинг-рынке. У нас можно купить готовое онлайн казино, перспективную White Label платформу, скрипт для запуска iGaming-проекта собственными силами.

Студия CASEXE предлагает пакет услуг, в числе которых:

• разработка HTML5-слотов по индивидуальным эскизам;
• помощь в получении лицензии;
• установка платежной системы;
• интеграция софта для безопасности;
• продвижение iGaming-платформ и многое другое.